Zdravnica Gabbie in njen 9-letni sin Travis, ki želita začeti novo življenje, se preselita v neobičajno in cenovno ugodno vilo v New Orleansu. Kmalu odkrijeta, da mesto in njun novi dom skrivata veliko več, kot sta pričakovala. Obupno začneta iskati pomoč, zato najameta pisano druščino...
Jeruzalem, leta 33 našega štetja. Clarence je ulični prevarant, ki se rad drogira in snuje načrte za hitro obogatenje. Zagret je za lokalno lepotico, vendar je njenemu bratu dolžan ogromno vsoto kovancev. Clarence ne verjame v Boga in prav gotovo ne verjame, da je domačin po imenu Jezus...
