Francija, 19. stoletje. Mladi, še neuveljavljeni pesnik Lucien živi v podeželskem mestecu Angoulême. Podnevi dela v tiskarni, ob večerih pa piše pesmi in ljubimka z aristokratinjo Louise. Ko se o njiju razširijo nizkotne govorice, pobegneta v Pariz, kjer pa Louise svojega mladega ljubimca...
Victor, nekdaj sloviti karikaturist, zdaj pa precej nesrečen moški na robu šestdesetih, je poročen z Marianne. Njun zakon je na veliki preizkušnji, zato se Victor odseli od doma. Njegov sin ga napoti k Antoinu, karizmatičnemu lastniku podjetja, ki ljudem omogoča izvedbo različice "potovanja...
Pariz, v poznih šestdesetih letih.\nMadame Claude je na čelu cvetočega podjetja, posvečenega prostituciji, ki ji daje moč tako v francoskem političnem kot kriminalnem svetu. Toda konec njenega imperija je bližje, kot si misli.
