Najstnica Tally živi v distopični prihodnosti, kjer je lepotna kirurgija obvezna od 16. leta dalje. Medtem ko se veseli preobrazbe, skrivnostno izgine njena prijateljica Shay, kar sproži njeno iskanje, ki postavi pod vprašaj vsa njena prepričanja o lepoti in družbi.
Tri skrivnostna prekletstva, dve izgubljeni duši... in en neverjetno težak ples. Kozji pastir poišče pomoč pri čarovnici, da bi se znebili prekletstva, ki mu preprečuje, da bi si našel ženo, zato mu ta naloži tri nemogoče naloge. Ko jih reši, si zasluži roko legendarne princese, edine...
