Srednji vek, 14. stoletje William je mladi plebej, ki je izjemno nadarjen za sejme in turnirje. Po nenadni smrti svojega gospodarja se v družbi prijateljev in veveric Rolanda in Watta poda v pustolovščino in se pretvarja, da je plemeniti vitez. Med potovanji sreča Chaucerja, pisatelja, ki...
Najstniškemu dekletu Mariji (Keisha Castle-Hughes) starši dogovorijo poroko z Jožefom (Oscar Isaac). Zmedena zaradi zahtevane poroke z moškim, ki ga komaj pozna, se Marija zateče v neko jamo, da bi se zbrala in premislila. Tam jo obišče angel in ji pove, da jo je Bog izbral, da bi mu rodila...
