Kraljica pošlje močno in strah vzbujajočo čarovnico Sivo Alys v divjino Izgubljenih dežel v iskanju magične moči, kjer se morata čarovnica in njen vodnik, potepuh Boyce, z zvijačnostjo in bojem izogibati ljudem in demonom.
Ko uspešna pisateljica Mia najde ljubezen s šarmantnim samohranilcem Emilom, se njuna sreča znajde pred preizkušnjo, ko se odločita za zdravljenja neplodnosti, saj si želita ustvariti lastno družino.
