Mal, Evie, Carlos in Jay se vrnejo na prepovedan otok, da povabijo nove potomce, da živijo v Auradonu. Ko se poruši magična pregrada, ki ščiti otok, morajo preprečiti, da bi mesto uničili.
Kate Pierce, zdaj cinična najstnica, se nepričakovano ponovno sreča z Božičkom, ko skrivnostni povzročitelj težav zagrozi, da bo odpovedal božič - za vedno.
