V svetu, prizadetem zaradi vala mutacij, ko se ljudje spremenijo v živali, François stori vse, da bi rešil svojo ženo. Ker nekatera bitja izginejo v bližnjem gozdu, se s sinom Emilom podata na misijo, ki bo za vedno spremenila njuni življenji.
Ko je napovedana poroka njihovih otrok, se aristokratska družina Bouvier-Sauvages spozna s skromnejšo družino Martin. Bodoča ženin in nevesta ob tej priložnosti staršem ponudita teste DNK, ki bodo razkrili njuno pravo poreklo. A rezultati so povsem nepričakovani in bodo imeli učinek bombe.
