Preiskava umorov bega FBI agenta Joeja in Katherine zaradi morilčeve nenavadne metode neboleče smrti. Joe pokliče na pomoč starega prijatelja, upokojenega zdravnika in vidca Johna. Z Johnovo pomočjo se agenta vse bolj približujeta morilcu, ko postaja vse bolj jasno, da je tudi zločinec videc...
