Neville Flynn je agent FBI, ki ima opravka z na videz povsem rutinsko nalogo. Havajskega deskarja Seana Jonesa, ki je bil priča naročenemu umoru državnega tožilca, naj bi z letalom prepeljal v Los Angeles, kjer naj bi na sodišču nastopil proti mafijcu Eddieju Kimu. Potem ko Kimovim možem...
Po treh desetletjih v zaporu bivši kriminalec Val znova sreča nekdanjega najboljšega prijatelja Doca. Ta ima nalogo, da do naslednjega jutra maščuje nesrečno smrt sina šefa kriminalcev in umori Vala. Ker se oba zavedata, kaj se bo zgodilo, skleneta v spomin starega prijateljstva preživeti...
