Z vranje črnimi lasmi in rubinasto rdečimi ustnicami je Sneguljčica najlepša v vsem kraljestvu. Šivi v svojem gradu skupaj z mačeho, kraljico, ki je sicer lepa, a hudobna in nečimrna ženska. Ko ji čarobno ogledalce pove, da je Sneguljčica lepša od nje, ukaže grajskemu lovcu naj jo...
Vse kraljestvo se je veselilo, ko sta kralj in kraljica praznovala dolgo pričakovano rojstvo hčerke. Med mnogimi gosti so prišle tudi dobre vile in prinesle princeski Trnuljčici darove. Nenadoma pa se je v svetlobi zelenega plamena pojavila nepovabljena gostja – hudobna vila in pozdravila...
Boter Drosselmayer je podaril Marie za božič lesenega drobilca za orehe – Hrestača in ji o njem povedal čudovito zgodbo. Nekoč sta živela kralj in kraljica v gradu, ki je bil poln miši. Ko so jih pomorili se je prikazala hudobna Mišja kraljica in uročila njuno hči. Bisernica je odrasla...
