Alžirija leta 1994. Na severu države že dve leti pustoši terorizem, vsak dan prinese nove žrtve in grozote. Policista S. in Lofti, prijatelja iz otroštva, potujeta po puščavi in iščeta Abou Leilo, nevarnega terorista na begu. Njuno iskanje se zdi nesmiselno, saj v Saharo še ni zaneslo...
