Leta 1895 proti mlademu obetavnemu francoskemu generalštabnemu častniku Alfredu Dreyfusu vložijo obtožnico, ker naj bi Nemčiji izdajal vojaške skrivnosti, in sodišče odloči, da je kriv. Obsojen je na dosmrtno ječo na Hudičevem otoku. Med pričami njegovega ponižanja je polkovnik Georges...
Novi Božiček je sedemletnik. Je to lahko v redu ali bo prvo slavje ljubezni nočna mora za Nicolasa? Samo dva dni pred praznikom Praznika je videti, da bo celotna stvar izgubila čarobnost božiča po vsem svetu - in ne samo to, očitno je Nicolas kriv, da se to zgodi. Svet Božička ne vidi...