V filmu, posnetem po resničnih dogodkih, sledimo ustvarjalcu stripov Robertu (Gyllenhaal), ki v svojem delu za časopis ne vidi pravega izziva. Sprememba nastopi, ko se v mestu pojavi skrivnostni morilec, ki pri vsaki žrtvi pusti nenavadno sporočilo, ki ga nihče ne more razvozlati. Toda Robert...
Alicia in Ray sta presrečna, ko se jima rodi hčerka Hannah. Toda ko se pri dojenčici začnejo pojavljati resne zdravstvene težave, novopečena starša začne skrbeti, še bolj pa ju prestraši Alicijina mama, ki opazi, da Hannah ni niti malo podobna nobenemu od njiju. Kmalu se jima življenje...
