Zgodba po romanu avtorja Maria Puza prinaša portret vzpona in skorajšnjega padca zločinskega klana s Sicilije, ki v New Yorku gradi imperij in pridobiva vpliv v kriminalnem podzemlju.
V nadaljevanju sage o kriminalni družini Corleone mladi Vito Corleone odrašča na Siciliji in v 1910-ih v New Yorku. V petdesetih letih prejšnjega stoletja poskuša Michael Corleone družinsko podjetje razširiti v Las Vegas, Hollywood in Kubo.
Dean Corso je izreden poznavalec, hladnokrven in brezvesten, zato najbolj čislan detektiv omikanega založnika, čigar knjižnica je v celoti posvečena knjigam o Hudiču. Corsova naloga je med tremi domnevnimi izvirniki z naslovom "Devet vrat kraljestva senc" poiskati avtentičnega. Knjiga je...
Harry Caul (Gene Hackman) je zvočni izvedenec; najamejo ga zato, da sledi nekaterim posameznikom ter snema njihove pogovore med množico na trgu Union v San Franciscu. Harry se dobro zaveda, kako tehnologija vdira v življenja ljudi, zato se drži zase in strogo ločuje posel od zasebnega...
Sharon Pogue (Jennifer Lopez) je odlična chicaška policistka, ki zagovarja pravico za vsako ceno. Ko neke noči zasleduje osumljenca, ji ta pripravi smrtonosno zasedo. Iz nje jo reši skrivnostni neznanec Catch (Jim Caviezel), ki prestreže zločinca, ga razoroži in s tem Sharon reši...