Klovn Art bo sprostil svoje zlo in kaos med nič hudega sluteče prebivalce Miles County-ja medtem, ko bodo na miren božični večer legli k počitku. Ko praznično vzdušje postaja ozadje za njegova grozljiva dejanja, se nova skupina žrtev znajde v smrtonosni igri preživetja. Artovo izkrivljeno...
Da bi enkrat za vselej umirila svoje demone, morata Josh Lambert in študent Dalton Lambert iti globlje kot kdaj koli prej in se soočiti s temno preteklostjo svoje družine ter množico novih in še bolj strašljivih grozot, ki se skrivajo za rdečimi vrati.
West Point, New York, 1830. Na priznani vojaški akademiji tik ob prizorišču parade najdejo obešenega kadeta. Domnevni samomor ni nič nenavadnega v tako strogem režimu kot je West Point, toda naslednje jutro pride do še grozljivejšega dejanja. Nekdo je vdrl v sobo, kjer je ležalo truplo in...
