V času dinastije Joseon se prijatelja, ki sta odraščala skupaj - eden je bil gospodar, drugi služabnik - po vojni ponovno srečata, toda zdaj kot sovražnika, vsak na svoji strani.
Dva agenta korejske nacionalne obveščevalne službe (KNIS), Pyung-ho na mednarodnem oddelku in Jung-do na notranjem oddelku, neodvisno lovita severnokorejskega krta znotraj agencije. Med preiskavo se soočita z neverjetno resnico in se morata spopasti z nepredstavljivo zaroto, ki načrtuje...