Zgodba po romanu avtorja Maria Puza prinaša portret vzpona in skorajšnjega padca zločinskega klana s Sicilije, ki v New Yorku gradi imperij in pridobiva vpliv v kriminalnem podzemlju.
V nadaljevanju sage o kriminalni družini Corleone mladi Vito Corleone odrašča na Siciliji in v 1910-ih v New Yorku. V petdesetih letih prejšnjega stoletja poskuša Michael Corleone družinsko podjetje razširiti v Las Vegas, Hollywood in Kubo.
Dvanajstletna Regan se začne čudno obnašati. Preklinja, govori s tujim glasom in kaže nadnaravno moč. Dekličina obupana mati zaman išče odgovor pri zdravnikih. Ostane ji le še eno upanje: izganjalec hudiča.
Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) in Nick (Christopher Walken) so prijatelji iz majhnega industrijskega mesta Clairton iz Pennsylvanije. Kot sošolci so skupni prosti čas preživljali v lokalih in na lovih na jelene. Kmalu pa se jim mirno življenje spremeni ko dobijo poziv na nabor...
