Ko se Jessica z družino preseli v svoj otroški dom, se njena najmlajša hči Alice grozljivo naveže na plišastega medvedka Chaunceya, ki živi v kleti. Alice in Chauncey začneta igrati igre, ki so na začetku igrivo nedolžne, vendar postajajo vse bolj zlovešče. Ko Alicino vedenje postaja...
Po 11-ih letih v zaporu države Mississippi se Russell Gaines vrne domov k svojemu stoičnemu očetu Mitchellu in se trudi pustiti svojo preteklost za sabo. Neko usodno noč sreča Maben, mlado mamo brez vsega, razen ukradene pištole in umorjenega policista na grbi. Oba obupana in na begu morata...
