Mojstra borilnih veščin, gospoda Miyagija, dobro poznamo iz filmov Karate Kid, kjer je umetnost karateja učil najstnika Ralpha Macchia. Zdaj pod svoje okrilje vzame sedemnajstletno Julie, igra jo oskarjevka Hilary Swank, ki po smrti staršev živi z babico. Julie je jezna na ves svet in se ubada...
Ob obletnici Rebekine smrti se Mia vrne v karibski raj, kjer sta z najboljšo prijateljico preživeli zadnje dni. Ko si obupano prizadeva razkriti skrivnost njenega samomora, se prebudijo stare strasti ter odkrijejo se nove skrivnosti, kar Mio potegne v zapeljiv svet seksa, izdajstva in umora.