Zgodba po romanu avtorja Maria Puza prinaša portret vzpona in skorajšnjega padca zločinskega klana s Sicilije, ki v New Yorku gradi imperij in pridobiva vpliv v kriminalnem podzemlju.
V nadaljevanju sage o kriminalni družini Corleone mladi Vito Corleone odrašča na Siciliji in v 1910-ih v New Yorku. V petdesetih letih prejšnjega stoletja poskuša Michael Corleone družinsko podjetje razširiti v Las Vegas, Hollywood in Kubo.
Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) in Nick (Christopher Walken) so prijatelji iz majhnega industrijskega mesta Clairton iz Pennsylvanije. Kot sošolci so skupni prosti čas preživljali v lokalih in na lovih na jelene. Kmalu pa se jim mirno življenje spremeni ko dobijo poziv na nabor...
Harry Caul (Gene Hackman) je zvočni izvedenec; najamejo ga zato, da sledi nekaterim posameznikom ter snema njihove pogovore med množico na trgu Union v San Franciscu. Harry se dobro zaveda, kako tehnologija vdira v življenja ljudi, zato se drži zase in strogo ločuje posel od zasebnega...
