Tajni agent 007 James Bond (Roger Moore) mora najti izginulo napravo, ki zbira sončno energijo in jo spreminja v uničevalno orožje. Vrhunska tehnologija bi tistemu, ki bi jo imel v lasti, dala izjemno moč. Zanjo se zanima tudi razvpiti morilec in nekdanji agent ruske tajne službe KGB Francisco...
Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007...
Kevin Spacey je Quoyle, razočarani in čustveno izčrpani novinar lokalnega časnika v majhni ribiški vasi Nove Fundlandije, ki okreva po propadlem zakonu z izkoriščevalsko soprogo Petal. Divja in promiskuitetna žena je skušala prodati njuno hčer Bunny v krušno družino, vendar je še pred...
