Ko v Seattlu začne moriti "Morilec s srčkastimi očmi", sta dva sodelavca, ki na Valentinovo delata nadure, zloglasni morilec, ki mori pare, zamenja za par. Zdaj morata najbolj romantično noč v letu preživeti v begu za življenje.
Leta 1830 v britansko naselbino na Novi Zelandiji prispe Munro, nekdanji vojak, ki je postal laični pridigar. Njegova nasilna preteklost je kmalu postavljena pod vprašaj, njegova vera pa na preizkušnjo, saj se znajde sredi krvave vojne med maorskimi plemeni.
