Ivan in Vera sta mlad zakonski par, oba uspešna pri svojem delu, s hčerkama živita v razkošni vili. Aleksandar je njun najboljši prijatelj, arhitekt, pa tudi Verin službeni kolega, ki z njima se redno druži. Aleksandar in Ivan sta prijatelja iz otroštva, zahajata v nočne klube, kjer Ivan...
Zgodba filma se dogaja pred Sofkinim rojstvom (iz tv-serije Nečista kri) in spremlja zgodbo njenega dedka Hadžija Trifuna, uglednega srbskega trgovca, ki poskuša ohraniti mir s turškimi oblastmi, hkrati pa ohranja svoj ugled in vpliv v Vranju, pomembnem turškem mestu ob meji z osvobojeno...
