Potem ko Srčna kraljica sproži državni udar na Auradonu, njena uporniška hči Red in Pepelkina perfekcionistična hči Chloe združita moči in odpotujeta v preteklost, da bi odpravile travmatični dogodek, zaradi katerega se je Redina mati podala na pot zla.
Julie preganja preteklost, zato trpi zaradi nočnih mor, halucinacij, slabih ocen in vedno slabšega odnosa s fantom Rayem. Nekega dne jo sostanovalka Karla povabi na počitnice na Bahame, skupaj z njima pa odpotujeta tudi Karlin fant Tyrell in sošolec Will. Tam se začnejo dogajati nenavadne...
