Najstnica, ki pazi na mlajšega brata, si zaželi, da bi ga odnesli škratje. A želja se ji izpolni in Sarah se znajde v čarobnem kraljestvu, ki mu vlada zlobni škratji kralj.
Združeno kraljestvo pred drugo svetovno vojno. Starajoči se sestri Ursula in Janet živita umirjeno, spokojno življenje v svoji hišici na obali Cornwalla. Nekega jutra po silovitem neurju na obali pred svojo hišo opazita napol mrtvega brodolomca. Vzameta ga pod streho in skrbita zanj, dokler...
