Klovn Art bo sprostil svoje zlo in kaos med nič hudega sluteče prebivalce Miles County-ja medtem, ko bodo na miren božični večer legli k počitku. Ko praznično vzdušje postaja ozadje za njegova grozljiva dejanja, se nova skupina žrtev znajde v smrtonosni igri preživetja. Artovo izkrivljeno...
Film je priredba knjige Charlesa Brandta I Heard You Paint Houses in prikazuje s kriminalom prepojeno življenje Franka Sheerana, “izvršilca dolžnosti” mafijske družine Bufalino ter skrivnostno izginotje sindikalca Jimmyja Hoffe, ki naj bi ga Sheeran leta 1975 tudi ubil.
