Super-zločinec Megaum premaga svojega sovraga Metromana, ... a mu brez tekmecev postane dolgčas. Ko se pojavi nova grožnja in mestu zavlada zmeda, je Megaum edino upanje za svet.
Lev Aleš, zebra Martin, žirafa Milko in povodni konj Slavka se še vedno trudijo priti domov v New York. Pot jih zanese po Evropi, kjer najdejo idealno krinko v potujočem cirkusu.
Ko Oh, prikupen izgnanec z drugega planeta, pristane na Zemlji in se znajde na begu pred lastnim ljudstvom, sklene nepričakovano prijateljstvo Zemljanko Tip, ki se je podala na lastno pustolovščino. Skozi vrsto komičnih dogodivščin Oh spozna, da biti drugačen in kdaj narediti kaj narobe...