Zgodba spremljamo skozi oči Dannyja Vinyarda, ki v svojem bratu Dereku vidi idola, saj se je skušal maščevati za očetovo smrt. Derek se je oklepal filozofije sovraštva in postal karizmatičen vodja lokalne bande obritoglavcev. Kljub svoji visoki inteligenci pa se njegova podžigalna dejanja...
Leu Cauffieldu, šefu britanske potivohunske službe, se za las izmuzneta kolega vohuna, ki pobegneta v Moskvo, zato odstopi in postane novinar. Leo v Bejrutu, kjer živi njegov oče, ki se je spreobrnil v islam, zapelje Sally Tyler, da se loči od svojega moža in se poroči z njim. Njuna sreča...