V Beacon Hillsu vzhaja polna luna in z njo se je pojavilo grozljivo zlo. Volkovi spet tulijo in kličejo k vrnitvi Bansheejev, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes in vseh drugih spreminjalcev oblike v noči. Toda samo volkodlak, kot je Scott McCall, ki ni več najstnik, a je še vedno alfa, lahko...
Johnny Rico se prostovoljno javi v vojsko, da bi osvojil srce očarljive Carmen Ibanez. Ko se med urjenjem zgodi tragična nesreča, Johnny spozna, da se je vojski pridružil zaradi napačnih razlogov. Ko hoče vojsko zapustiti, Zemljo napadejo orjaške žuželke, ki njegovo rojstno mesto zravnajo...
