S svojo novo varovanko Amando se Jigsaw (Ugankar), pretkani prireditelj krvoločnih in težko rešljivih igric, ki spravljajo v obup policijo in celotno skupnost, znova izmuzne in izgine. Medtem ko se mestni detektivi trudijo z iskanjem vsakršne sledi, se zdravnica Lynn Denlon in detektiv Jeff...
Chris Brandon ima vse, kar bi si lahko želel: je lep, ima denar in uspešno kariero. Toda naključni obisk rojstnega mesta ga spomni na mladostno ljubezen Jamie, ki pa ji kot nerodni in (pre)obilni mladenič ni uspel izpovedati, kaj je zares čutil. Odločen, da to popravi, mu na poti stojita le...
