Baltimore, leto 1962. Elisa je nemo, vase zaprto dekle, ki dela kot čistilka v skritem, močno varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije strogo zaupno skrivnost: luskasto bitje iz južne Amerike, ki ga je oblast zaprla v akvarij daleč od oči...
Upokojeni polkovnik Ludlow živi s svojimi tremi sinovi na farmi v Montani. Spomladi se domov vrne najmlajši sin Samuel, ki je končal študij. S seboj pripelje zaročenko Susannah, ki takoj osvoji srca Ludlowovih mož. Samuelova brata Tristan in Alfred se celo zagledata vanjo. S tem pa je moške...
