Smo v letu 1938 v Harlemu. Glavno prizorišče dogajanja je nočni klub Sugar Ray, kjer mrgoli hazarderjev, lepih deklet in zabave. Lokal vodita gospod Sugar Ray in njegov posvojeni sin Quick. Nad uspehom kluba ni navdušen mafijski šef Bugsy Calhoune, ki ima zaradi tega izgubo s svojim lokalom....
Frank Zappa je izjemen skladatelj slogovno zelo raznolike glasbe, vse od rocka do sodobne resne glasbe. Kot perfekcionist je od glasbenikov pričakoval brezhibno izvedbo. Postavil se je po robu velikim založniškim hišam in se boril proti cenzuri. Sredstva za to res obsežno dokumentarno pripoved...
Vsi ljudje niso ustvarjeni Zli. Klišejski grbasti zlobni znanstvenikov pomočnik si želi, da bi tudi sam postal znanstvenik, na veliko nezadovoljstvo preostale zlobne znanstvene skupnosti.
