Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007...
Usoda treh vojakov med drugo svetovno vojno. Nemški častnik Christian Diestl vse manj odobrava vojno. Judovsko-ameriški Noah Ackerman se doma in v vojski ukvarja z antisemitizmom, zabavljač Michael Whiteacre pa se iz playboya spremeni v junaka.
