Leta 1957 se dva izmed najzloglasnejših mafijskih šefov v New Yorku, Frank Costello in Vito Genovese, borita za nadzor nad mestom. Naraščanje napetosti, malenkostna ljubosumja, niz izdaj in poskus umora nekoč najboljša prijatelja spremeni v smrtna sovražnika, kar bo za vedno preoblikovalo...
