Prednadaljevanje kultne Lyncheve serije Twin Peaks. Sprva se osredotoča na preiskavo agenta FBI Cheta Desmonda in njegovega sodelavca Sama Stanleyja nepojasnjenega umora natakarice Terese Banks v zakotnem washingtonskem mestecu Deer Meadow. Ko Desmond odkrije skrivnostno sled umora, nerazložljivo...
Bistri 11-letnik Mark Sway je pameten in nekoliko problematičen deček, ki odrašča z grobo mamo Diane in senzibilnim mlajšim bratom Rickyjem. Nekega dne, ko se z bratom igra v gozdu, sreča mafijaškega odvetnika Jeromea Clifforda, ki ima na dvorišču skrito truplo umorjenega senatorja Boyda...
