Ko njegovo ljubljeno ženo agentko Kathryn osumijo veleizdaje, se elitni obveščevalni agent George Woodhouse znajde pred svojo največjo preizkušnjo - zvestoba svoji ženi ali svoji državi.
Film temelji na resničnem škandalu iz leta 1920 in sledi preiskavi anonimnega avtorja številnih grobo žaljivih pisem, poslanih prebivalcem obmorskega mesta Littlehampton. Ko eno tako pismo prejme globoko konservativna Edith Swan, za to obtoži svojo hrupno in vulgarno sosedo, irsko priseljenko...
