Na videz popolno zakonsko zvezo med uglednim newyorškim zdravnikom Billom Harfordom in njegovo prelepo ženo Alice nekega večera pretrese njena izpoved, v kateri možu razkrije svoje spolne fantazije o drugem moškem. Zdravnik se razrvan poda na nočne ulice New Yorka, kjer po vrsti čudnih...
Med hladno vojno britanska obveščevalna služba prejme zamegljeno fotografijo iz vzhodne Nemčije, posneto iz Hamburga, direktor LeClerc (Sir Ralph Richardson) pa meni, da gre za rakete. Njihovega agenta Taylorja Kinga (Timothy West), ki prejme film od Finskega pilota, ki bi lahko razjasnil...
