Baltimore, leto 1962. Elisa je nemo, vase zaprto dekle, ki dela kot čistilka v skritem, močno varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije strogo zaupno skrivnost: luskasto bitje iz južne Amerike, ki ga je oblast zaprla v akvarij daleč od oči...
V srednji šoli se je celo mesto Boborv greben posmehovalo Cassie Cranston. Zdaj, mnogo let pozneje, je priznana kolumnistka in piše o seksu ter živi v velikem mestu. Cassie se vrne v rodno mesto na materin pogreb in dobi priložnost, da se maščuje svoji hinavski prijateljici iz otroštva, ki...
Film sestavljajo štiri med seboj prepletajoče se zgodbe, ki se dogajajo za noč čarovnic: srednješolski ravnatelj živi s temačno skrivnostjo, devica s kolidža spozna popolnega fanta zanjo, skupina najstnikov izvede nesramno potegavščino in zagrenjenega samotarskega starca obišče...
