New York, 1863. Spodnji Manhattan je mesto nezakonitosti, brezmejne politične korupcije in velikih nemirov. Zaradi državljanske vojne je država razcepljena in na pragu kaosa. Tudi prebivalcem razvpitega predela Manhattna "Five Points" je vojna vse bliže. Amsterdam Vallon, mladi irsko-ameriški...
Po propadu rimskega imperija so se angleški gospodarji vojne znašli pod kruto vladavino irskega kralja. Eden izmed teh vodij, lord Mark, si prizadeva povezati angleška plemena in ustvariti samostojen narod. Njegov najbližji in najzvestejši vitez je Tristan, ki ga je Mark vzel pod svoje okrilje...
