Leta 2029 se med kiborgi in ljudmi še zmeraj bije srdit boj. Tokrat obe strani v leto 1995 pošljeta svojega terminatorja. Kot obljubljeno se T-800 vrne, a reprogramiran se postavi v bran mlademu Johnu in Sarah Connor, ki jima po življenju streže najnaprednejši stroj za ubijanje, Skynetov...
Galaksija je razdeljena zaradi državljanske vojne in okoreli kapitan Malcolm Reynolds (Nathan Fillion) svoj zaslužek dopolnjuje z manjšimi zločini in transportom s svojo ladjo "Serenity". A ko se izkaže, da sta njegova najnovejša potnika iskana ubežnika, se s svojo nepomembno dejavnostjo...