Povsod po mestu se pojavljajo trupla, vsakega izmed žrtev je doletela grozovita smrt. Vsi dokazi preiskave kažejo na enega zločinca: Johna Kramerja. Toda kako je to mogoče? Človek, znan kot ugankar, je mrtev že več kot desetletje.
V bližnji prihodnosti skrivnostna bolezen večino prebivalstva spremeni v vampirje. Preostale ljudi vampirji izkoriščajo za pridelavo krvi, toda zaradi velikega povpraševanja človeštvu grozi izumrtje. Vampirski znanstvenik Edward skuša najti način, kako bi ohranil obe vrsti, zato se poveže...
