Deček Sam poletne počitnice z družino preživlja na otoku Terschelling. Poletje, ki bi moralo biti brezskrbno, je zanj polno tesnobe in strahu, da bo izkusil osamljenost. Nekega dne na plaži spozna nenavadno deklico Tesso, ki ga hitro potegne v svoje skrivnostne igre in načrte ter ga nauči,...
Zima v mestu Gydnia na Poljskem. Tu živi kljubovalna 17-letna Kasia, nenavadno zrela, neustrašna in domišljava. Pri njenih treh letih sta njena starša zapustila državo v upanju na boljše življenje v Nemčiji, njo pa pustila pri babici. Ko babica umre, Kasia nima nikogar več, za nameček...
