Scorsesejev film je posnet po resnični zgodbi profesionalnega zločinca Henryja Hilla, ki si je že od malih nog želel postati član mafije. Ko se mu je želja uresničila, se je skupaj z gangsterjema Tommyjem DeVitom in Jimmyjem Conwayem počasi ujel v svet kriminala, denarja in mamil. Nazadnje...
Smo v letu 1938 v Harlemu. Glavno prizorišče dogajanja je nočni klub Sugar Ray, kjer mrgoli hazarderjev, lepih deklet in zabave. Lokal vodita gospod Sugar Ray in njegov posvojeni sin Quick. Nad uspehom kluba ni navdušen mafijski šef Bugsy Calhoune, ki ima zaradi tega izgubo s svojim lokalom....
