Ko je človek z AIDS-om odpuščen iz odvetniške družbe, zaradi njegovega zdravstvenega stanja, najame majhnega homofobičnega odvetnika, ki je edini pripravljen spopasti se z nepravično odpovedjo in speljati tožbo.
Film je spisal in zrežiral Woody Allen, ki nastopa tudi v glavni vlogi. Spoznamo ga kot filmskega režiserja Vala Waxmana, ki je pred dvajsetimi in več leti žel velike uspehe, zdaj pa je njegova kariera v zatonu, zato snema le še televizijske oglase. Ponovno se mu nasmehne sreča, ko preko...