Študentka Lucy po spletu nesrečnih okoliščin pristane v rokah azijske mafije. Ker jo želijo uporabiti kot mulo za prenos mamil, ji v trebuh všijejo paket neznane substance, ki pa med potjo prodre v Lucyjin krvni obtok. Nenavadna reakcija povzroči, da se Lucyjina možganska sposobnost...
Leta 1895 proti mlademu obetavnemu francoskemu generalštabnemu častniku Alfredu Dreyfusu vložijo obtožnico, ker naj bi Nemčiji izdajal vojaške skrivnosti, in sodišče odloči, da je kriv. Obsojen je na dosmrtno ječo na Hudičevem otoku. Med pričami njegovega ponižanja je polkovnik Georges...
Francija, 19. stoletje. Mladi, še neuveljavljeni pesnik Lucien živi v podeželskem mestecu Angoulême. Podnevi dela v tiskarni, ob večerih pa piše pesmi in ljubimka z aristokratinjo Louise. Ko se o njiju razširijo nizkotne govorice, pobegneta v Pariz, kjer pa Louise svojega mladega ljubimca...
