Drugi del filma se precej razlikuje od prvega. Vse se vrti okrog plesa in plesne šole. Tomaž malce odraste in se preseli v Ljubljano, kjer poišče svojo prijateljico Mileno, ki nastopa tudi v prvem delu. Ker pa ona pleše, tudi on pristopi k plesnemu klubu. Tam si najde veiko novih prijateljev....
Zgodba o dveh vojnih sirotah, nemški deklici Lottie in slovenskemu fantu Marku, ki zbežita iz bombardiranega mesta in po pripovedovanju štiriletne dekličine babice, iščeta "dolino, v kateri ni vojne". Marko, ki je nekaj let starejši misli, da je to verjetno kraj, kamor je hodil na počitnice...
Mladega Tomaža tarejo številni problemi. Ne samo, da je precej osamljen, ampak bo moral zaradi očetovih službenih ambicij tudi rojstni kraj in se preseliti v mesto. V teh težkih trenutkih si pomaga z edinim prijateljem, računalnikom Vedijem. Tudi prepiri med krajevnima bandama ne morejo...
Film je posnet po romanu Josipa Jurčiča. Zgodba je postavljena v leto 1840, na grad Slemenice, kamor Lovro Kvas pride kot domači učitelj. Med njim in domačo hčerko Manico vzplamti ljubezen. Obenem spremljamo tudi skrivnostno zgodbo ‘desetega brata’ Martineka Spaka, nezakonskega sina...
Ponovno srečanje z liki iz Vesne. Vesna je na semestrskih počitnicah v gorah pod nadzorom tete. Nenadejano srečanje Vesne z njenim fantom vznemiri njeno družino, ki se odloči, da se mora Vesna poročiti, saj pričakuje otroka. Nesporazum pride prav mladima, ki se odločita zares poročiti.
