Kenai, v medveda preobraženi človek, se vrača sredi tihomorskega severozahoda v času ledene dobe. Med pustolovščinami ga preganjajo sanje o prejšnjem življenju ter vizije Nite, dekleta, ki ga je spoznal kot človeški otrok. Kenai se odpravi na razburljivo pustolovščino, o kateri ni niti...
