Prednadaljevanje kultne Lyncheve serije Twin Peaks. Sprva se osredotoča na preiskavo agenta FBI Cheta Desmonda in njegovega sodelavca Sama Stanleyja nepojasnjenega umora natakarice Terese Banks v zakotnem washingtonskem mestecu Deer Meadow. Ko Desmond odkrije skrivnostno sled umora, nerazložljivo...
Randal 'Memphis' Raines (Nicolas Cage) je upokojeni avtomobilski tat, ki se vrne domov, da bi svojega brata Kipa (Giovanni Ribisi) rešil iz rok lokalnega kriminalca Raymonda Calitrija (Christopher Eccleston). Ta mu postavi pogoj: Kipu bo prizanešeno, če Memphis v 72-ih urah ukrade 50 dragih...
Kaznjenec na pogojnem izpustu se skupaj z izvoljenko poda na beg pred njeno obsedeno materjo in tolpo hladnokrvnih morilcev. V groteskne pejsaže ameriškega juga postavljena melodrama se sprevrže v bolesten, od glave do pet lynchevski psiho-triler.
