Začetek dvajsetega stoletja. Nenavadno vešči dunajski gledališki čarodej Eisenheim s svojimi nastopi spravlja občinstvo v ekstazo. Njegovo predstavo nekega večera obišče sam avstro-ogrski prestolonaslednik Leopold in Eisenheim v prinčevi spremljevalki prepozna mladostniško ljubezen...
Mladenič prispe v poslednje domače mesto slikarja Vincenta van Gogha, da bi mu izročil zadnje pismo, nato pa začne raziskovati njegove iztekajoče dneve.
Sidonie-Gabrielle Colette se po poroki z uspešnim pariškim pisateljem, znanim pod imenom Willy, preseli iz svojega otroškega doma na francoskem podeželju v intelektualni in umetniški blišč Pariza. Kmalu zatem Willy prepriča Colette, da zanj piše kot avtorica. Napiše napol avtobiografski...
