Boter Drosselmayer je podaril Marie za božič lesenega drobilca za orehe – Hrestača in ji o njem povedal čudovito zgodbo. Nekoč sta živela kralj in kraljica v gradu, ki je bil poln miši. Ko so jih pomorili se je prikazala hudobna Mišja kraljica in uročila njuno hči. Bisernica je odrasla...
Z vranje črnimi lasmi in rubinasto rdečimi ustnicami je Sneguljčica najlepša v vsem kraljestvu. Šivi v svojem gradu skupaj z mačeho, kraljico, ki je sicer lepa, a hudobna in nečimrna ženska. Ko ji čarobno ogledalce pove, da je Sneguljčica lepša od nje, ukaže grajskemu lovcu naj jo...
